精品课程

讲师推荐

在职培训

培训通知

沙丘学院投资黄埔班：第三方机构的特点及后续发展预测

发布时间：2021-06-30 18:18:51 信息来源：企业培训网整理作者：企业培训网小编

热点新闻

　　做好第三方销售业务的几个前提

　　1、尽快上全基金产品

　　2、完善代销系统

　　3、动作快

　　4、找对结合自身优势的产品销售路径

　　5、啥都没有，参考第三点

　　蚂蚁：算法路径

　　拥有巨大的流量优势，有效客户据说超过1亿，做好流量转化即可。

　　目前蚂蚁在推行千人千面的算法销售模式，从销售逻辑判断，我个人认为是基于之前实体商品销售的习惯性路径依赖导致的。

　　目前销售数据看，很受用，但是金融产品的销售异于传统货物，不是优惠减免就能留住客群的。

　　短期的客流需要经历一个牛熊周期才能最终确认销售结果。

　　尽快做好投资者教育工作，这是在这几年牛市呵护之下，后续业务延续性的强力保证。

　　天天基金：竞价排名

　　天天基金网上，产品净值排名，客户有一定的自主选择权，依据销售排名进行选择，在牛市大幅回调情况之下，客户受伤害会小一些。

　　这是客户一个人的战争

　　客户需要克服自身的贪婪和恐惧，才能穿越牛市周期，获取稳定收益。

　　结果上判断，很难（说句不好听的）

　　盈米基金

　　大量的组合推荐，客户自由选择相信的选择权，盲盒里面是什么基金不重要，重要的是经过时间考验之后的组合是否能获取稳定的收益，是否符合客户自身的预期。

　　这是呼叫灵宠的协调作战

　　客户只要想清楚自己的预期，剩下的就别管了。

　　在我看来，这是第二梯队赶超行业巨头的唯一路径，是未来

　　基煜投资、汇成

　　发力机构，做好机构销售业务。

　　银行、信托等非标转型存量规模超过30万亿，弱水三千，能捞点皮毛也足以生存。

　　在巨头垄断个人业务之外，也是第二梯队赶超行业巨头的第二选择，但护城河较浅，需要发力大类资产配资能力，最终能形成机构客户对其自身的依赖

　　要么系统依赖

　　要么投资建议依赖

　　落到仅剩营销服务依赖，那是下乘

　　诺亚正行

　　线下意见领袖方式，这也是一个比较新颖并无任何销售机构可以竞争的路线，毕竟诺亚的客群大部分是高净值客户，高净值客户需要的就是线下的尊享服务。

　　感觉诺亚还未统一认识，归一路径动作还较慢。

　　应该很快会反应过来，并形成自身独特的文化和产品销售方式，毕竟想通不难。

　　其他三方机构

　　在一个足够大的市场下，应该活的会不错。

　　提供牌照资源，与意见领袖合作，大V等，共同开发粉丝。

　　承接巨头一些无法达到的条件而放弃的业务

　　依据自身资源，换取业务，例如自身或股东的托管业务与银行换取对价等等

　　找到特色道路，例如无人关注的基金专户推广，打出专注固收+产品，打出专注打新产品（在帮助基金公司解决mini基金的同时，签署更多的代销产品）

　　李老师：139-1124-9815(同微信)