首先，要设定节假日营销的目的和目标：年度营销计划经过分解后，每个阶段都有不同的目的或目标。设定节假日营销的目标以及资源投入产出比是第一要务，否则没有目标盲目开工，最后无法总结得失。包括销售额提高多少？顾客进店率达到多少？顾客资料收集数量以及宣传的曝光率等产出目标外，还有广告投入，产品折价成本及人员等。
其次，要充分分析市场竞争环境：除了了解产品在这个区域市场的市占率，品牌知名度和美誉度以及忠实顾客群体的数量等企业自身的信息外，还应该对直接和间接的竞争对手的推广策略、价格政策以及有可能才去的行动做分析了解和预判。对于本区域的消费水平和之前的产品销售情况做回顾分析，以便在节假日到来的时候，针对性的做出有竞争力的活动或创意。
之后，结合社会热点（或品牌策略）设定节假日营销主题：节假日的营销（促销）是有时效性的，借助社会舆论关注热点做出营销的主题，有利于迅速扩大关注度和低成本提高影响力。但要注意产品特点、属性与社会热点找到有机结合点，避免生搬硬套惹来白眼会得不偿失。
