首先，企业家要正确认识公司战略与资本运营的关系。财务资源的配置应以公司的战略为主导，公司必须设计资本运营的总体发展战略 。企业应该在制定公司总体发展战略的基础上，制定资本运营路径策略。制定公司的战略规划，至少应该包括以下几个基本要素：
公司愿景，即公司未来的发展蓝图；
公司使命，即公司为什么存在；
公司发展目标，即公司在未来三到五年的具体发展目标；
能否成为产业领袖？
独特价值是什么？
公司的商业模式，即公司创业价值的核心逻辑是什么，也就是赚钱的门道是什么；
公司的营销计划；
公司的资本配置，包括组织资本、人力资本和金融资本三个方面；
公司的风险控制。
金融资本只是实现公司战略的必备手段，实现公司发展战略是目标与方向，资本运营是策略和手段。
其次，资本运营本身也是一个系统工程，实施资本运营前，必须进行系统策划，制定正确的资本运营策略。企业进行私募融资，至少涉及到以下基本问题：
企业未来是否上市？为什么上市？为什么不上市？
企业如何高溢价？
是通过私募后再上市？还是直接上市？
企业是否有私募的需求？企业为什么不私募？
什么时候需要私募？什么时候启动？什么时候结束？
私募的规模有多大？准备出让多大股权？
私募的资金使用计划是什么？
企业的经营计划是什么？
准备分几轮私募？
