上海交通大学海外教育学院财富管理课程【官方推荐】

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课程名称：上海交通大学海外教育学院财富管理课程【官方推荐】

培训讲师：何佳<br鈭�/> 美国宾夕法尼亚大学...

开课时间：2021年10月23日

开课地点：上海交通大学徐汇校区

内训费用：66800

报名电话：010-62761189

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课程介绍

上海交通大学海外教育学院SJTU-OEC
上海交通大学海外教育学院是上海交通大学所属的高层次、专业型、实战性、国际化的学历后教育机构，为组织和个人发展提供综合教育服务。自2003年成立以来，学院已累计培训学员超过40000名，师资阵容逾2000位，已成为国内领先的继续教育机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为人才强国战略、终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。
学院与英国剑桥大学、牛津大学、加拿大多伦多大学、澳大利亚悉尼大学、美国宾夕法尼亚州立大学、加州大学伯克利分校等世界著名大学进行深度合作，同时也与国际银行家同业公会、英国国际财务会计师公会、美国人力资源管理协会、美国高尔夫高级管理者协会、香港金融工程师协会、中国市长协会女市长分会、上海市创业投资行业协会、上海市国际股权投资基金协会等一批海内外知名协会和政府机构建立了广泛的合作关系，依托学院国际领导力研究所、行为金融研究所、产业创意研究所、税务研究所、中国商业发展研究所、国际保险所的专业研究力量，为企事业单位提供咨询诊断、课程培训到企业大学的综合服务。
课程背景
中国经济体制转轨和产业结构调整并重的高速发展模式、各个行业开始向世界的全面开放，以及国际和国内资本市场联动性对如今的财富价值提出了非常高的挑战，而完成了财富积累初始阶段的中国高端人群，开始把更多的精力放在财富管理上，希望更好的实现财富的增值和继承。如何让财富在动态中整体保持增值？如何科学规划财富，在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生？如何规避家庭财富风险，实现财富有效传承，确保家业长青是这批成功人士面临的重大人生课题。
上海交通大学海外教育学院组织国内外顶级师资和商界资源，借鉴欧美百年家族的财富管理经验，结合中国财富人群特点，推出《财富管理课程》，旨在为学员传授世界前沿的投资与管理理念，进行科学的投资与财产管理，让企业资产与个人财富得以有效增值，实现美好的财富人生！
课程特色
前沿财富理念广纳新知
Ø 系统介绍财富管理与金融投资的前沿理念，关注财富管理在国内外的应用及发展趋势，使学员能够将前沿的财富管理理论与投资实践有效地结合，获得行之有效的操作技巧，从而更好地驾驭和传承财富。
规划个人财富保值增值
Ø 树立规划个人和家族财富的理性财富管理理念，掌握个人资产和家族财富同步增长的方法；
Ø 全面定义人生的财富目标，有效制定与财富目标相匹配的财富管理计划。
引入海外资源开阔视野
Ø 引进全球先进的投资理念，系统学习多渠道的财富管理方法，实现财富的保值、增值；
Ø 移动课堂赴英国、美国、香港访问交流，亲临当地顶级金融和理财机构考察学习，会见国际投资专业人士，与海外资深专家直接对话，交流学习。
业界精英荟萃广结人脉
Ø 加入交大海外校友会和财富管理班联谊会共享40000多名高端校友资源，与精英层面的同窗好友，带来高端的思想碰撞。促进各行业精英交流与发展，汲取课程收益的同时，获得广泛的优质资源，抢占市场先机，合作共赢。
Ø 百年名校底蕴深厚——以财富管理核心课程为基础，根植于交大百年的文化底蕴，免费参加丰富的高端讲座、大型论坛、互动活动及沙龙。汇集财富管理领域最具学术权威的专家和经验丰富的精英帮助学员拓展投资与财富管理的视野。

参训对象

1、希望从实业向投资转型的优秀企业家和成功人士；
2、有一定资产规模、有财富管理需求及金融机构专业人士；
3、个人投资者，对投资理财感兴趣资产保值增值人士等；

课程设置

模块1：经济形势与宏观政策分析 Ø 政策分析、经济形势分析及周期理论 Ø 通货膨胀与通货紧缩 Ø 宏观调控与经济危机 Ø 当前经济形势下投资环境与投资热点分析	模块2：金融运行与资本市场 Ø 货币政策与货币市场 Ø 金融市场、资本市场、金融调控 Ø 国际收支与国际金融形势
模块3：海外金融投资市场 Ø 国际金融市场的外部环境及国际金融市场概述 Ø 国际货币体系的演变 Ø 香港、美国及欧洲金融市场介绍 Ø 国际资本市场概览	模块4：投资收益与组合 Ø 投资收益与风险评估 Ø 资产组合技术 Ø 财务杠杆的使用 Ø 衍生金融工具
模块5：投资分析与公司理财 Ø 基本投资目标 Ø 投资形势（投资工具） Ø 财务报表分析 Ø 科学的投资决策、统筹决策、收益分配决策	模块6：私募股权与风险投融资 Ø 新形势下的私募投资战略和实践 Ø 私募股权投资基金的生命周期 Ø 私募股权投资基金的投资与退出策略 Ø VC的运作过程（募集、设立、投资、管理、退出） Ø 行业分析及产业发展趋势
模块7：房地产（不动产）投资 Ø 中国房地产业现状、宏观趋势与发展规律 Ø 国内住宅投资与商业地产投资 Ø 海外不动产市场概述 Ø 海外不动产投资政策分析与市场动向	模块8：金融市场投资与财富策略 Ø 股票投资 Ø 黄金与外汇投资 Ø 债券投资（选修） Ø 期货与期权投资（选修） Ø 基金与信托投资（选修）
模块9：财富目标与财富管理 Ø 保险计划 Ø 税务规划 Ø 风险管理	模块10：资产配置与财富传承 Ø 资产配置基础与现金流管理 Ø 遗产计划的原则 Ø 企业权益计划
选修部分
模块11：新兴投资市场 Ø 新兴投资市场趋势与机会 Ø 艺术品投资 Ø 红酒品鉴与投资 Ø 奢侈品投资	模块12：国学经典与财富人生 Ø 传统文化精髓 Ø 儒家精神与财富人生 Ø 仁、义、礼、智、信

游学项目

香港游学	l 参观世界一流的金融机构和理财机构（拟安排AIG, Grandtag, Superfund, HSBC） l 参观香港证券交易所 l 亲身体验国际化的金融投资理财模式 l 与国际顶尖的投资家面对面交流、学习
英国游学	l 英国课程¯¯伦敦上市和国际并购 l 会见国际投资专家 l 参观全球最大的证券交易所：伦敦证券交易所 l 参观剑桥大学
美国游学	l 哥伦比亚商学院2天课程 l 参观纳斯达克、华尔街金融企业参访 l 参观瑞士信贷、高盛等著名金融机构

师资介绍

何  佳
美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士。现任香港中文大学教授，清华大学双聘教授和教育部长江学者讲座教授。国际注册金融理财师协会会长。曾任上海交通大学金融系主任，中欧工商管理学院核心教授，中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员。
金岩石
著名金融专家，经济学博士，哈佛商学院访问学者；被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长，兼职教授。
华  民
现为复旦大学经济学院系主任、教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，上海市人民政府决策咨询委员会专家，上海市“十五”规划顾问，上海市企业家资质评审专家。
刘  宏
融资租赁知名专家，中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问、外经贸大学租赁研究中心副主任、国家开发银行租赁专家、上海租赁协会常务副秘书长等职。
阚治东
现为东方汇富创业投资管理有限公司总裁。新中国第一代证券人,上海证券业协会会长，上海证券交易所副理事长，深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会第一任会长等职。创造了许多中国证券金融领域的“第一”，包括：第一个A股发行，第一个A股、H股同时发行，第一个B股发行，第一个证券营业部，第一个股票指数，第一个证券研究所，主持了中国证券行业第一起兼并收购等。
徐明棋
上海社会科学院世界经济研究所副所长，教授、博士生导师。兼任上海社会科学院欧洲研究中心主任，中国世界经济学会常务理事、副秘书长等，是国际组织“全球化委员会”委员。上海社科院世界经济专业博士，美国哈佛大学博士后。专业研究领域包括世界经济理论、国际金融体系和市场结构、外汇理论、货币政策等。
华  平
博士现任软银中国主管合伙人，华博士在高成长企业的投资和管理方面有着丰富的经验。2000年加盟软银中国，他的主要投资领域包括信息技术、医疗、清洁技术和消费等行业。他领导和参与了众多知名企业的投资，并担任董事。其中，多家企业己成功上市或并购退出。
王自生
金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会（RFPI）亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。他曾历任以下职务：加拿大皇家行金融集团理财顾问，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，联想集团华中区营销总监。

赵力群
博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心教授，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。
李  骏
上海FX168首席外汇，黄金分析师﹑培训讲师；上海第1财经外汇，黄金市场评论员；上海黄金交易所专家顾问，讲师团成员之一。

教务信息

颁发证书
1、上海交通大学颁发《财富管理课程班》证书。
2、上海交通大学海外教育学院颁发《财富管理课程班》证书
研修安排
Ø 学制一年每月集中2天授课（双休日），滚动循环上课。
Ø 开学时间：2014年5月25日
Ø 上课地点：上海交通大学徐汇校区
研修费用
Ø 学费每人： 66，800元（含学费、报名费1800元、教材费、讲义费、考务费、证书费、教学管理费等费用）。
Ø 海外游学费用学员自理海外游学费由学员自理
联系方式：李老师手机：13911249815 电话/传真： 010-62761189 电子邮箱：2241608556@qq.com

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