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讲师简介

讲师编号:24342

    财富管理专家——张轶
  • 讲师姓名:张轶
    授课费用:电话咨询
    擅长领域:金融银行,保险行业
    所在地区:广州市
    讲师类别: 企业培训网认证讲师
详细介绍
  讲师个人资历

  湖北大学财务管理学学士

  武汉理工大学国际投资学硕士

  西班牙纳瓦拉公立大学法学博士

  国家高级理财规划师(CHFP)

  中国注册理财规划师(CFP)

  中国金融理财师(AFP)

  国家理财规划师高级考评员

  曾任:中国平安保险 营销一线 组训

  现任:深圳宝盈资本集团 高级合伙人

  深圳和祺家族工作室 财富顾问

  加拿大国际董事研究院 副院长

  实战经验

  张轶老师具有18年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。

  先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单4.5亿人民币,服务高端客户累计6000人。


  师资联系:李主任 13911249815

关键词:张少卿  销售管理  客户管理

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