中国工程咨询与勘察设计院院长实战班：工程勘察设计行业发展展望

　　当前，经济运行环境稳中有变，受中美贸易争端、国家经济结构调整与发展转型等多重因素影响，行业持续增长与竞争加剧的挑战并存、市场需求驱动与企业内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与企业商业模式创新加速并存，工程勘察设计行业正处在一个动态、复杂、模糊、交融的大变局中。

　　(一)行业格局迈向深度重组洗牌阶段，重组分化程度不断加剧

　　随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞争进一步加剧。在政策与自主发展驱动下，行业内企业拓展资源整合、升级发展模式，过去一年表现最为明显。2017 年是行业内企业登陆资本市场最为集中的一年，先后有 10 余家企业在沪深两市上市;并购重组活动也日趋频繁，整合的深度和广度不断加大，一些非工程建设产业链上下游企业也加入到重组整合大军中;体制改革政策框架成熟，国企推进力度空前，一些设计企业通过引入合适的战略投资者实现战略目标落地。这些变化都表明行业正在加速推进重组整合，正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。

　　重组整合的结果必将带来分化，行业“分水岭”日渐成型。经过近年来企业转型发展的不断探索，行业结构发生重大变化，逐渐从过去稳定的金字塔结构向两极化方向过渡，一部分企业站在价值链高端，具有综合化、一体化、集成化优势;还有一部分精专特色化单位完善配套支撑，未来也会有很好生存空间;原有的中间层会逐渐减少，主动向两端靠拢。

　　重组整合加剧还可能促进超级公司的产生。在率先与资本市场对接后，国内少部分工程设计企业抢先把握机遇，加快进行并购重组，快速进行产业、区域的布局，进行新技术的投资和研发，在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争门槛。未来，随着市场的进一步集中，超级企业的形成将是一个不断重组、不断吸纳新成员的过程，国内部分工程设计企业也将逐步发展成为国际公认的行业内超级企业，这也是世界级大企业的成长轨迹。

　　(二)供需关系结构性失衡下，融合发展成为追逐点

　　行业格局面临重新洗牌，主要原因是需求端不断在改变。现在行业发展面临的困境，不是简单的需求在减少，而是市场需求进一步分层，走向了集成化、一体化、垂直化、产业化、服务化的特征。但是行业的供给端，还是沿袭传统的发展路线，受过去分段式管理模式的影响，提供任务式、项目式、阶段性服务。随着市场需求的调整与改变，设计企业也从供给侧开始着手调整。

　　注重高质增长发展理念。从当前发展时期来看，我国经济发展进入高质量增长阶段，行业发展也进入到新旧动能转换时期，在确保规模持续扩张的同时，更要求设计企业塑造可持续的竞争力，从单边项目竞争走向更加多边价值竞争，企业价值输出从依托于人与技术、抗周期能力偏弱的单一盈利模式转向包括综合型服务、产品化、投资、运营管理等立体式盈利模式转型。

　　建立共生商业生态圈。随着工程全过程咨询以及工程总承包建设组织模式的大力推进，设计企业更加注重全产业链、一体化、集成化的发展。过去设计与设计企业之间，设计与其他产业之间栅格分明的商业关系被打破，行业内外企业的融合加剧，越来越多设计企业会选择积极融入大生态圈，建立平台化发展思维，从建立网络生态链的角度来看待企业未来的发展，构建、优化与合作伙伴的生态关系，营造共生、互生、再生的商业生态圈。

　　重塑设计价值产业链。新的商业模式带来新的业务生态系统要求，取代传统的业务模式。在产业融合下，价值链越来越细化，企业之间的融合不断加强，新的生态价值链在不断构建，设计企业不但要关注工程建设链条上的价值地位，还需要去探寻工程建设产业链在生态价值链上地位。

　　行业发展格局在企业适应多样化格局下，告别了过去的规模、体制、行业的泾渭分明时代。无论行业面临的环境差异性有多大，未来的创新方向路径多样化，最终面对的都是割裂式发展的时代已经过去，与外部的生态融合的趋势在加快，需要去对接外部生态实现产业融合，从而加速商业模式创新、盈利模式创新，更好地适应当前的发展环境。不同层面的融合在加快，行业纵向层面区隔越来越模糊，商业模式才是企业决胜的关键。

　　(三)行业属性被重新定义，企业定位多样化特征明显

　　当前，设计企业的发展定位已经出现了较大的分化，设计单位原来都是纯设计单位，1999 年之后部分企业走向工程化的道路，部分工业工程设计企业发展工程总承包业务逐渐与纯设计企业拉开了差距，工程公司的定位出现。随着转型的深化，行业内企业进一步分化，呈现综合类以及专业类的两极分化特征。

　　随着行业重组分化的加快，建筑业改革的力度加大，设计与其他产业的融合加剧，一体化、集成化服务的推进，信息技术的大力发展，平台化战略的出现与兴起，行业属性被淡化，企业探索新形势下的商业模式创新转型，有的企业提出了平台型企业定位，为业主的垂直服务转变，提供综合集成服务;有的企业走精专化服务路径，以设计事务所形式存在。例如，中冶京诚坚持高技术、高质量建设之路，在充分发挥冶金建设国家队排头兵优势的基础上，深度拓展市政、水务业务，向高端产业链延伸;林同原本专注于桥梁，最新战略提出一体化、国际化、数智化;深建科业务定位是城市发展的服务者;华建集团发展虚拟设计院，提出将来打造线上线下相结合的建筑设计行业新生产模式等。在定位多样化的发展状况下如果还是用原来的思路思考未来的发展，将会产生很多问题。

　　(四)市场化进程加快，对外开放与国际融合加强

　　从 2018 年行业发展相关政策出台情况来看，未来设计行业发展呈现市场化和国际化导向。随着政府简政放权，行业监管理念和手段发生改变，提出资质改革，强化信用监管，同时在政策方面淡化了行业属性，更加强调整个建筑业未来改革的整体路径。随着国家体制改革推进的步伐加快，设计行业内的企业也加快了转企改制、产权制度改革等，未来设计行业市场化进程将进一步加快。

　　2019 年国务院层面提出建筑业未来改革的方向与路径，提出发展全过程工程咨询，明确表示要完善工程建设组织模式，培育具有国际竞争力的工程咨询企业。2018 年，行业加大了推进改革的力度，各地方积极出台促进建筑业改革发展的相关建议，住建部也围绕推进建筑业改革发展推进多项政策，包括资质改革、招投标制度改革、加快推进工程建设组织模式创新试点工作等。从工程建设组织模式调整来看，随着“一带一路”的推进，国家也在鼓励企业“走出去”，但在分段式管理模式下设计企业始终面临设计、咨询难以与国际接轨的困境。在国际化进程中，不断提倡国内设计企业转型发展，对标国际企业，同时也在放开国内设计市场。2018 年 6 月，国务院发布的《关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》明确放开工程咨询服务，允许符合条件的外籍人员在试点地区执业提供工程咨询服务，同时对外资工程设计(不包括工程勘察)企业取消首次申请资质时对工程设计业绩要求。

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