清华文旅产业总裁班|文化旅游项目的投融资规划

　　如今的中国旅游产业，无论是融合了生态、观光、休闲、度假、游乐、体育、康养等多种功能的综合体，还是小型的主题精品酒店、民宿，甚至乡创项目，都受到资本和全民的广泛热捧。尤其在全民创业，全民众筹的当下，致使产品创新、运营创新、商业创新、金融创新成为行业多元化的新动力，新的盈利模式方兴未艾，新的盈利点层出不穷，文化旅游越来越成为一个有情怀有温度的话题，而文化旅游项目的运营模式和盈利模式，也越来越成为当下我们探索，创新的课题。

　　文化旅游产业的行业机遇大家应该都有共识的，因为目前大众消费方式和经济发展方式发生了重大的转变，消费社会已经到来，自然而然引发了文化旅游行业的机会。比如说改革开放以来的排浪式消费，大家买彩电一窝蜂的买，买汽车一窝蜂的买，再到这十几年一窝蜂地买房子。现在房子都过剩了，开始去库了，所以文化旅游产业大发展的机会到来了。

　　就我国目前的状况而言，人的基本生存消费问题已经解决了，现在逐步进入到人的自身需要全面发展的阶段。也就是说，从更加重视物质消费逐步过渡到更加重视精神消费，也就是意味着文化旅游产业时代的到来，当然，文化旅游产业更可以结合教育行业、养老事业、乡村农业等。

　　从宏观上来讲，文化旅游产业现在也是保增长的一个热点领域，无论从产业政策上来，还是从行业引导上来，目前都是一个热点领域。中国经济发展过往有一个很重要的特征，就是投资依赖症，也就是说经济发展对投资的依赖非常厉害。但这几年的问题是，投资对于经济发展的推动作用越来越差，就需要从外延式的增长转变成集约式的增长，需要转变经济增长方式，而文化旅游产业就是转变增长方式的一个方向。

　　一、文化旅游的基本特点。

　　从投资的角度看文化旅游产业，应该有这么几个特点：

　　特点一：

　　投资规模较大、资金要求高。无论是项目整体开发还是酒店建设，还是配套的商业、餐饮服务、功能片区，产业资源等，尤其是基础硬件建设的投资是比较大的。从酒店类项目来分析，酒店的投资很少能够在传统经营上，尤其是高星级的酒店很少一部分是在经营上能够盈利的，基本上是通过运营和加上资产的运作，在资产增值上来实现盈利，而不是依靠传统的经营来盈利。

　　特点二：

　　投资周期长、回收期慢、回收期长。如此一来，靠经营收入，靠门票、衍生品或者配套服务等收益来实现投资的回流是细水长流，回收期非常漫长。

　　文化旅游产业还有一个很重要的特点，就是除了基础硬件投资比较大之外，无形资产和软件的投资比例也会占大头。这就意味着如果行业的形势发生变化，或者经营把控能力做不好，投资与资产沉没的风险就比较大了。

　　文化旅游产业中的项目也有部分看起来是那么的“高大上”、“4A景区”，又是高端主题酒店，又是主题园区;如果项目整体的商业模式设计不合理，投融资策略不能实现有效搭配或者没有按照实际来做规划，那么在项目的开发、实施、运营的过程中，很大的可能会出现财务危机、资金继缺等，导致项目处于不可控状态，甚至投资失败。

　　总体而言，文化旅游产业的行业特点就是规模体量大、涉及方方面面的整套体系资源结构，需要投资者看准每一个系统的核心，策划好项目可持续发展的竞争力，规划好项目未来不同时期的方向，执行好项目应有的商业能力，这些都是至关重要的!更是文化旅游产业发展的必要条件!

　　二、文化旅游产业项目投资规划的主要原则。

　　文化旅游产业项目的投融资规划，有以下两个基本原则：

　　第一个基本原则就是以终为始。因为投资是以获利与获益为目的的，是以预期的结果来决定投不投、投多少，以及如何投资。另外投资与否还有一个很重要的原则就是根据退出的方式来决定投资的价格和方式，乃至相关的投资增信措施。

　　第二个基本原则就是要本着利益最大化来进行投资规划。投融资的方式决定了文化旅游产业的项目投融资成本，投融资的规模和股本金、项目贷款的比例，还有可能用到结构化融资中的结构怎么搭设，也会影响到初始投资人和财务投资人的投资收益。而这些规划的核心，就是要本着项目本身利益最大化的原则。再有就是投资的退出方式，因为退出方式往往决定了退出交易条件，进而影响退出收益与退出成本。

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