北京大学企业上市与并购实操资源...

金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。

进入21世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从2007年的鼎盛时期滑落，但是随着2010年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目。

模块一：IPO企业被否原因深度分析

中国创业板IPO企业被否原因深度分析

中国中小板IPO企业被否原因深度分析

中国主板IPO企业被否原因深度分析

从最新过会被否企业分析理解证监会监管方向重点

模块二：拟上市企业的法务管理

创业板上市前的法务设计

拟上市企业常见法律问题及解决办法

上市前法律尽职调查

上市法律问题规避

各项上市材料法律意见签署           

公司改制

公司法/证券法/合伙企业法

上市公司证券发行管理办法

上市公司收购管理办法

其它与创业板相关的法律与规定

法律原因被否案例分析

模块三：拟上市企业财务管理

创业板上市前财务准备工作

上市前财务尽职调查

收入及利润确认

上市前账务、税务筹划

旧帐清理

如何有效募集更多资金

如何设计可持续增长的财务业绩模式

会计准则与信息披露制度安排

企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案

上市过程中的财务筹划与财务分析

如何进行企业估值及确定发行价

案例分析

模块四：拟上市企业改制重组及公司治理

企业改制与重组应关注的问题

各类企业改制与重组的特点

企业改制与发行上市的基本流程及要求

公司治理模式、权利分配、部门设置

企业商业模式设计与再造

决策机制、执行机制、控制监督机制、信息披露机制、协调机制、收入分配机制

人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束

改制重组案例分析

模块五：风险投资于企业融资实务操作

融资规划

风险投资特点

商业计划书和项目路演辅导

企业如何与VC沟通

商业模式和创新

财务预测及企业估值

企业融资要点                     

投资协议条款

尽职调查

私募股权投资

股权融资案例探讨

融资案例分析

企业与风险投资对赌模式分析

私募融资案例分析

模块六：上市全程解析

创业板、中小板上市须具备条件

解读   企业创业板中小板上市规划

创业板、中小板上市前的准备工作

创业板制度设计

上市方案提出及上市工作团队组建

股权结构设计

董事会设计

上市条件、交易及监管

商业模式设计

管理层队伍设计

战略投资者引进策略

如何与中介机构进行有效的合作

企业发行上市审核理念、审核流程

上市发审委重点关注问题

案例分析

模块七：企业境外融资上市

各类型资本市场政策比较及选择

企业上市可行性评估判断

境外上市流程

美国资本市场对中国的启示

中国企业赴美上市融资

企业成功上市背后的故事

境外上市案例分析

模块八：2007年-2008年企业被否原因重点剖析

企业上市目的分析

企业上市地点选择

企业上市时机与风险防范

企业上市决策与规划

企业上市流程及商业路演模拟演练

企业上市操盘实习操作

资深专家、保荐人、财务专家现场指导

模块九：国家宏观经济政策与金融资本市场发展

金融危机后国际经济发展环境        

国家宏观经济导向

中国金融与资本市场发展

金融促进有关政策措施

创业板、中小板上市融资的重要作用

创业板、中小板重点行业及企业概况分析

上市给企业和创业者带来的财富效应

案例分析

模块十：并购的流程与环节

并购的流程与环节

并购风险的管理及疑难与焦点问题

尽职调查与公司治理

并购后的整合

上市公司的并购 及经典案例介绍

中国并购贷款操作

并购融资的方法与渠道

并购中关联关系与关联交易、同业竞争的判断与规范

国有股权与资产并购的特殊要求与规范

模块十一：并购中的法律、审计与评估实务

并购方案的设计与法律论证

关于涉外并购的法律问题

关于公司法、外商投资企业法司法解释对公司并购的影响

并购中的审计与评估实务

并购与基金的财务安排

并购与基金的法律安排

模块十二：企业海外上市操作

海外上市筹划

海外上市融资成本实务

海外上市融资风险实务

海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装

创业板

中小板

德意志交易所

香港交易所

韩国交易所

伦敦交易所

全球交易所各个市场及板块

模块十三：交流活动

活动一：开学晚宴

开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机

活动二：项目路演

学员企业展示，提出重点关注问题，专家现场解答和点评上市商业模式

活动三：一对一咨询

安排学员单独和专家组面谈咨询，系统分析上市可行性，出具上市建议方案

活动四：高尔夫等交流活动

经验分享，合作共赢

具体授课根据实际情况的安排为准